美国东部时间2019年10月28日，蛋壳公寓正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股书，拟进行首次公开募股（IPO），预计将以“DNK”为交易代码登陆纽交所，花旗集团、瑞士信贷和摩根大通将担任本次IPO的承销商。

记者从蛋壳公寓的招股书中看到，此次IPO募集到的资金将用于进一步拓展业务规模，加强在技术方面的实力，进一步发挥蛋壳大脑的效用，用于一般性营运资金用途。

工商资料显示，成立于2015年的蛋壳公寓是提供租住生活的资产管理和居住服务平台，其经营主体为紫梧桐（北京）资产管理有限公司，蛋壳公寓亦是其旗下高端白领公寓品牌，公司注册资本1000万元，法定代表人是蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖。

据天眼查数据，2015年至2019年期间，蛋壳公寓进行多轮融资，最后一次即在递交IPO之前。招股书显示，蛋壳公寓近期完成了1.9亿美元D轮融资，由华人文化产业投资基金和春华资本投资。

根据招股书内容，截至2019年9月30日，蛋壳公寓已进入北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京、广州、成都、苏州、无锡、西安、重庆13地市场，共运营406746间房间。

当前股东结构显示，蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖持有14.2%的股份，天使投资人兼董事长沈博阳持有6.3%的股份。老虎环球基金为最大机构投资人，占20.0%的股份；蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方，占股7.8%。

蛋壳公寓在招股书中表示，此次IPO募集到的资金一是将用于进一步拓展业务规模，二是将加强在技术方面的实力，三是用于一般性营运资金用途。招股书显示，目前，蛋壳公寓的主要收入为租金和服务费。截至2019年9月30日，蛋壳公寓收入为49.99亿元人民币。